У двух молодых людей - Кармине и Филиппо - на первый взгляд, нет ничего общего. Первый мечтает стать парикмахером, несмотря на то что вся его семья работает на неаполитанскую мафию. Другой родился в богатой миланской семье, занимается музыкой, а в Неаполь приехал просто как турист. Однако волей случая юноши оказываются в тюрьме для несовершеннолетних из-за обвинения в убийствах. Теперь им предстоит найти общий язык в камере, чтобы противостоять местным преступным лидерам и выйти на свободу как можно раньше.

Фиуме, 1919 год. Габриэле Д'Аннунцио создает город своей мечты, но покушение на поэта-вождя ставит революцию под угрозу. Русская шпионка Беатриче, врач-дезертир Джулио и глава спецслужбы Пьетро оказываются в центре политического заговора, где любовь и предательство меняют судьбу города.