После смерти матери всю жизнь прожившие в Британии этнические поляки, близнецы Норман и Аннабель, выясняют, что они — приёмные, а их биологическая мать живёт в Австралии. Не долго думая они садятся на самолёт до зелёного континента, а потом ещё долго в компании вьетнамских мигрантов трясутся в автобусе до населённого пункта Ручей Два Истока. По прибытии Норман и Аннабель выясняют, что они снова осиротели, так как родная мать буквально недавно тоже отправилась к праотцам. Подозрительные местные очень настойчиво пытаются выпроводить любопытных брата с сестрой, но те решают немного задержаться.

Супруги Джуди и Панч — кукольники, и довольно талантливые. Они дают представления в своём английском захолустье и мечтают, что их заметят театральные скауты. Помимо шоу марионеток горожане развлекаются разве что забиванием камнями обвинённых в колдовстве несчастных женщин, да в борделе и кабаке. Панч и сам не прочь приложиться к бутылке и однажды, будучи в сильном подпитии, случайно выкидывает их ребёнка-младенца из окна. А после избивает Джуди до полусмерти и оставляет бездыханное тело супруги в лесу.

Неонацистская группа молодежи терроризирует азиатское население Мельбурна, и в беспрерывный поток насилия вписана любовная история. На страшных, лысых мордах прорезаются человеческие черты, покрытые татуировками куски мяса образуют человеческие тела. Азиаты покупают клуб, который немедленно с дикой ненавистью «разносят» белые, и дело здесь, кажется, не просто в цвете кожи. Азиаты в огромном количестве налетают со всех сторон, как из-под земли, и одерживают победу. Это война, война за выживание нации против нации на одной территории. Новенькая в банде становится между двумя друзьями. Потрясающая драма ненависти, насилия, отчаяния и любви талантливо поднимает тему на уровень искусства.