Валентина одна воспитывает маленького сына Вовку. Видя, как мальчик тоскует по отцу, героиня сочиняет историю, что его папа герой-разведчик, который выполняет секретное задание в Южной Америке и однажды обязательно вернется домой. Каково же было удивление Валентины, когда на грани разоблачения своей лжи она встретила мужчину, будто вышедшего из сказки, которую сочинила сама…

Начинающий писатель приносит в издательство сборник рассказов. Ему отказывают, аргументируя это тем, что рассказы сейчас никому не нужны: читатель жаждет крупной формы, романа. Книгу отправляют в корзину, но девушка секретарь извлекает её оттуда, и она, а затем другие работники издательства начинают тайком читать рассказы и представлять себя их героями.