История о летнем отдыхе на даче братьев-близнецов Саши и Леши Завитайкиных. Братья так похожи, что их порою путают даже родители, но вот по характеру они совершено разные люди.

Идут первые годы после революции 1917 г. 15-летний гимназист Игорь Ступин едет в Ростов, чтобы передать брату документ, который спасет его от призыва в армию. Во время поездки романтичный юноша видит суровую правду, о которой не пишут в газетах: офицеры деморализованы, беглых солдат казнят, белая армия стремительно отступает. На обратном пути Игорь соглашается передать своему знакомому письмо. Этот опрометчивый поступок коренным образом изменит жизнь юного гимназиста, ведь в послании содержится тайный сигнал о начале пролетарского восстания в его родном городе...

Фильм рассказывает о последних годах жизни писателя Аркадия Гайдара. Писатель работает над новыми книгами, в воспоминаниях возвращаясь к концу Гражданской войны, когда его комиссовали из армии. Завершается фильм гибелью Гайдара во время Великой Отечественной войны.

Этот фильм о событиях второй мировой войны. «Ночными ведьмами» называли бесстрашных советских летчиц фашисты. Они воевали на «ночных» бомбардировщиках ПО-2. Для девушек это прозвище было самой высшей оценкой их вклада в победу.