Фотограф Давид Циммерман редко выходит из дома, пока друзья не затаскивают его на безумную вечеринку. Он зацикливается на загадочной женщине и следует за ней. На рассвете его жизнь меняется: он просыпается в ее теле.

Мария одна растит двух сыновей, Райана и Дарио. Втроём они держат тир на небольшой передвижной ярмарке. После поездки на мотоцикле со старшим братом Дарио исчезает, и его никак не могут найти. Лишь на следующий день он появляется снова - раненый и совершенно молчаливый... Двадцать лет спустя, после смерти матери, братья вновь встречаются. Дарио заново построил свою жизнь в Канаде, а Райан остался в «Колесе обозрения», перебиваясь заработком от тира и мелкими махинациями. Дарио заново открывает для себя этот забытый мир ярмарки и семью, которая в нём живёт. Но однажды ночью среди людей из окружения Райана он неожиданно сталкивается лицом к лицу с одним из своих бывших похитителей. С этого момента братьям предстоит пройти через тяжёлое испытание: один жаждет мести, другой - прощения...