Майкл Браун - неуклюжий, но полный энтузиазма молодой человек, который подает заявку на вступление в Секретную службу Новой Зеландии. К сожалению, из-за недостатка заявок для заполнения нового набора, служба вынуждена принять его. После не слишком изнурительного двухнедельного курса обучения Браун отправляется на службу вместе со своими товарищами-новобранцами: Майклом Андерсоном, сыном легендарного бывшего новозеландского шпиона, и Сью Найтингейл, самой компетентной и деловой из группы. Вместе эти три агента неуклюже прокладывают себе путь через шпионские операции, жизненно важные для безопасности их страны.