Бывший полицейский Брайан О`Коннер с напарником Романом Пирсом собирается перевезти крупную сумму грязных денег известного мафиози Картера Верона. Но на самом деле эта работа является только прикрытием для Брайана, который вместе с тайным агентом Моникой Фуэнтес должен уличить изворотливого преступника.

Богатый бизнесмен хочет уничтожить крупнейшего наркоторговца, в то время как полицейский пытается найти справедливость, не нарушая закон.

Главная героиня - молодая темнокожая девушка Коко, которая мечтает о карьере рэперши. И у неё есть для этого все данные - она хороша собой, обладает неплохим голосом и пишет, как она считает, качественные тексты на злобу дня. Коко уверена, что её талант запросто может вызвать восхищение у настоящих ценителей рифмы. Чтобы убедиться в этом, она начинает посещать курсы поэзии в местном колледже. Вот только профессор Диксон, преподающий в данном учебном заведении, вовсе не в восторге от речитатива Коко. Ему удаётся открыть глаза своей новой студентки на то, что рэп и поэзия - это две абсолютно разные вещи, сравнивать которые также невозможно. Пытаясь разобраться в себе и открыть новые грани своего таланта, Коко отправляется в путешествие по поэтическим и рэп-клубам, где ей предстоит не только узнать лучше себя, но и обрести любовь.

Гонконг накануне Рождества. Три вооруженных человека в масках врываются в Центр судебной медицины, где остались только один патологоанатом, его ассистентка и пожилой охранник. Вторженцы не хотят никого ранить и требуют извлечь и отдать им пулю из недавно поступившего в морг тела дочери главы триады, но ответственный сотрудник выдает им пулю из другого трупа. Покинув здание, вскоре преступники обнаруживают подмену и возвращаются в Центр уже с намерением причинить его работникам боль.