Первый день в четвёртом классе приносит юному Суне неприятный сюрприз — на его месте сидит новый ученик. Новичка зовут точно так же, и он воплощает в себе того, кем хочет быть Суне. Мальчик начинает волноваться, что его подруга Софи уйдёт от него.

Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме у приемных родителей. Однажды с помощью сказочного духа мальчик попадает в волшебную страну Желанную. Теперь он - юный принц Мио, призванный спасти ее от сил зла, а король этой страны - его отец. Со своим другом Юм-Юмом они вызывают на поединок страшного и могучего рыцаря Като.