Майор Жерехов — опытный оперативник и начальник отделения полиции в Муроме. У него есть жена, 10-летняя дочь и тайный роман со следователем Иволгиной. Иволгина в свободное от работы время расследует дело, которого, по мнению Жерехова, не существует. Следователь убеждена, что пять девушек, пропавших в разных районах Владимирской области, — жертвы серийного убийцы. Она настаивает на том, что нужно открывать дело, но Жерехов категорически против — нет ни тел, ни улик. Но Иволгина не отступает и продолжает заниматься этим делом, которое называет «делом Невидимки».

1947 год. Не нашедший себя в послевоенное время бывший военный корреспондент Александр Ганин уезжает в город Выборг, ранее финский Виипури, писать воспоминания о войне. Однако здесь его ждет более интересная тема: Ганин становится свидетелем становления местного Угрозыска и помогает милиции расследовать сложные дела.