Биографический фильм о выдающемся русском этнографе Николае Николаевиче Миклухо-Маклае (1846-1888) и его путешествиях в Австралию и Океанию, где он был одним из первых ученых, изучавших жизнь туземцев.

Богатыри Никита Кожемяка и Булат Балагур встают на защиту земли русской от вражьих полчищ Кащея Бессмертного и пытаются освободить красавицу Марью Моревну.

Сын упрямого сельского головы никак не может получить отцовского согласия на венчание с простой казачкой. На помощь парубку неожиданно приходит нечистая сила.

Юрий Алябьев, преуспевающий молодой журналист, едет в небольшой промышленный город Горноуральск, чтобы разобраться в потоке письменных жалоб от некой Аникиной. Юрий прибывает в город, селится дома у Аникиной и вскоре знакомится с её соседкой — молодой Шурой Окаёмовой. Журналист влюбляется в ум и красоту Шуры, но девушка отвергает его, и Юрий возвращается в Москву.