1561 год, после смерти молодого мужа Франциска 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию. Она католичка и по крови имеет право претендовать на престол Англии, чем изрядно нервирует нынешнюю протестантскую королеву Елизавету I. Прислушавшись к советникам, королева отправляет к Марии делегацию, в состав которой входит фаворит Елизаветы граф Роберт Дадли, по мнению большинства, — идеальный кандидат в супруги Марии.

1849 год. Маленькая девочка Фэйт убивает все, к чему прикасается. Ее мать уверена, что Фэйт одержима демонами, и нанимает врача, чтобы он поехал с ними через весь Запад к знаменитому целителю.

Успешная журналистка Лора Блэклок для работы над новой статьёй отправляется в плавание на роскошной яхте вместе с группой влиятельных людей. Однажды ночью она слышит шум и крики, которые раздаются из соседней каюты. Лора выглядывает наружу и успевает увидеть, как за борт выбрасывают тело. Журналистка сообщает о произошедшем, но команда и другие пассажиры не верят ей и пытаются убедить, что в соседней каюте никого не было. Рискуя собственной жизнью, она пытается выяснить правду.