Молодой полицейский Фурио Моменте отправляется в регион Венето, чтобы расследовать загадочное и шокирующее преступление: подросток убил одного из своих сверстников, утверждая, что он убил самого дьявола.

Болонья, 1960-е годы. Миммо, девятилетний мальчик из рабочей семьи, отличается непоседливостью и явным музыкальным талантом. Когда мальчика отстраняют от занятий в школе за очередную шалость, мама решает отвести его на прослушивание для малоизвестного песенного конкурса «Золотый цехин». Миммо проходит отбор вместе с другими детьми самого разного происхождения и социального положения. После отбора с детьми начинает работать молодая преподавательница музыки Мариеле Вентре.