Болонья, 1960-е годы. Миммо, девятилетний мальчик из рабочей семьи, отличается непоседливостью и явным музыкальным талантом. Когда мальчика отстраняют от занятий в школе за очередную шалость, мама решает отвести его на прослушивание для малоизвестного песенного конкурса «Золотый цехин». Миммо проходит отбор вместе с другими детьми самого разного происхождения и социального положения. После отбора с детьми начинает работать молодая преподавательница музыки Мариеле Вентре.

Габриэль – отец-одиночка, который заботится исключительно о своей 10-летней дочери Софии. Однажды он встречает Мару, любовь своей молодости, и у них начинается бурный роман. Есть только одна проблема: Мара ненавидит детей.