Шестнадцатилетняя Люська сбегает из дома, где отчим не дает ей прохода, и знакомится с карточным шулером по фамилии Бристоль. Друзья ласково называют, уже далеко немолодого Константина, Котей. И вот старик и почти еще ребенок сдружились и вместе начинают опасную авантюру.

Скромный работяга с фабрики ведет двойную жизнь. В той другой реальности, он «киллер», творящий свое черное дело. Получая заказ, он максимально приближается к своему «клиенту», проникая в его жизнь перед тем, как ее оборвать. Параллельно выясняется, что «клиент» держит в руках трех солидных женщин, которые между собой связаны одним ремеслом- проституцией. Пытаясь заработать на их секрете, «киллер» попадает под женские чары и становится жертвой своей алчности.