Жизнь Николая Звягина, сотрудника правоохранительных органов, сильно меняется после семейной драмы, связанной с изменой жены. Попав в тюрьму, он знакомится с влиятельным на зоне человеком, к которому после освобождения устраивается работать в службу охраны. Но роковые стечения обстоятельств вновь вмешиваются в жизнь главного героя. Как-то вечером, в баре, Звягин знакомится с красивой девушкой и проводит с ней страстную ночь в отеле на краю города. А вскоре узнает, что она - законная жена его нового босса...

Шестнадцатилетняя Люська сбегает из дома, где отчим не дает ей прохода, и знакомится с карточным шулером по фамилии Бристоль. Друзья ласково называют, уже далеко немолодого Константина, Котей. И вот старик и почти еще ребенок сдружились и вместе начинают опасную авантюру.