Один из учеников 11-го класса Игнат Калинин влюбляется в молодую учительницу, но Ульяна Сергеевна не отвечает ему взаимностью. Игнат, только начав строить разного рода планы на дальнейшую жизнь, даже не подозревает, что все это будет разрушено в один миг.

Следователи МУРа ведут дело об убийстве певца Севы Райского. Подозрение падает на менеджера, но и он тоже очень скоро оказывается убитым. Еще одна жертва - телохранитель Райского. Милиционеры заинтересовываются владельцем охранного частного агентства, специализирующегося на шоу-бизнесе, и узнают, что все преступления совершены из-за наркотиков.

Москва, 2000 год. Новый передел алкогольного рынка России приводит к беспредельной войне отечественных бутлегеров. Москва наводнена фальшивой водкой, больницы и морги с ужасающей быстротой заполняются все новыми и новыми жертвами. «КОБРА» встает на пути этого сверхприбыльного кровавого подпольного бизнеса. В смертельном единоборстве сошлись офицер «КОБРЫ» Никита Орел и его бывший коллега по МУРу, а теперь безжалостный и хитрый бандит Купол.

В первые дни войны молодая московская актриса Галина Прокофьева вместе с фронтовой актерской бригадой была направлена на Карельский фронт. Именно там впервые услышал ее песни командир авиационного полка Полынин. Вскоре она уехала, а Полынин продолжал воевать, думать о Галине и писать короткие письма женщине, на которой решил жениться...

Бандиты отобрали у крестьянина Никиты Лыкова прекрасного коня, а ему оставили взамен клячу. Крестьянин стал выхаживать лошадь, оказавшуюся знаменитым орловским рысаком по кличке Любушка.