Бенарес, священный город на берегу реки Ганг, жестоко наказывает тех, кто не желает считаться с традициями. Дипак, молодой выходец из бедных слоев, без ума влюблен в девушку не из своей касты. Студентка Дэви блуждает в потемках собственной жизни, мучаясь виной после гибели первого возлюбленного. Патак, отец Дэви, под давлением продажной полиции жертвует своими моральными принципами. Подросток Джонта пытается найти свою семью… Судьбы персонажей, которых объединяет надежда на лучшее будущее и желание сократить разрыв между круговоротом современного общества и традиционными устоями, скоро пересекутся…

Бомбей 1960 года. Балрадж, уличный боксёр, влюблен в джазовую певицу Рози, и мечтает стать «большим человеком». Балрадж и его друг Чимман попадают в поле зрения некоего Кайзада Хамбатта, который меняет Балраджу имя на Джонни Балрадж и помогает ему открыть клуб «Бомбейский бархат», чтобы затем использовать этот клуб для своих незаконных сделок. Джимми Мистри, социалист, с помощью Рози получает фотографии, которые Джони использует для шантажа министра.

18 сентября 2016 года, Джамму и Кашмир. Ранним утром четверо исламских террористов из группировки Джаиш-е-Мухаммад совершают нападение на базу индийской армии неподалёку от города Ури, что приводит к многочисленным жертвам среди индийских солдат. Руководство Индии решает спланировать операцию возмездия и уничтожить несколько террористических лагерей на территории Кашмира, которую контролирует Пакистан.

XVII век. Чхатрапати Шиваджи Махарадж, основатель государства маратхов, бросает вызов тюркско-мусульманскому господству. Его старший сын Чхатрапати Самбхаджи Махарадж с мужеством и решимостью продолжает дело отца и противостоит правителю Аурангзебу.