Один из первых фильмов о бегстве русских из бывших республик СССР, и во многом предвосхитил ситуацию на южных границах России в середине 90-х годов. Герои фильма вступают в неравный бой с бандой преступников. Спецназу дивизии «Дон» посвящается...

С виду герой фильма совершенно нормальный человек. Однако большинство земляков считают его слегка чокнутым. Еще бы: конструирует вечный двигатель, годами сочиняет философский трактат… Словом, витает в эмпиреях и глядит свысока на прочих обитателей грешной земли. Глядит-глядит - а счастья-то своего не видит…

В маленьком таежном поселке на берегу Байкала погибает местный егерь Колчин. Прибывшие в поселок следователи пытаются разгадать причины трагического происшествия.

Немецкая овчарка Руслан — конвойный лагерный пёс — остается без работы, поскольку наступила хрущевская оттепель, и лагерь расформировали. Вожатый-конвоир прогоняет собаку. Она больше не нужна. Руслан убегает в соседний поселок и там прибивается к бывшему заключенному, ныне поселенцу.

Старый лесник погибает в схватке с браконьерами, и его верный друг - рысь Кунак - уходит в тайгу. Новый лесник Дроздов хочет вернуть Кунака и терпеливо приучает рысь к себе...

Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безоглядностью первой любви. Мать Кати очень счастлива во втором браке и в озарении этого счастья хорошо понимает дочь. Роман находит поддержку у отца, давно и безответно любящего Катину маму. Но рядом ходят люди, ничего не знающие о любви...