Латвия, портовый город Лиепая (Либава), 1939 год. Мир накануне Второй мировой войны. Это было странное время. По ночам в порту слышались выстрелы. Люди суеверно делали вид, что ничего не происходит, чтобы не накликать беду. И все еще надеялись, что жизнь наладится, что Германия не будет воевать с Советским Союзом. Люди веселись как могли. Кафе и рестораны были переполнены. В городском парке военный оркестр играл модный фокстрот. И в это неспокойное время судьба свела двух лиепальских девушек, Эльзу и Лею, с военно-морскими офицерами двух на тот момент еще не враждующих стран - Германии и СССР, чьи корабли были пришвартованы рядом в порту Лиепаи, - Генрихом и Андреем. Судьбы героев закручиваются вместе с тем сложным и страшным периодом истории, в который попала маленькая республика, оказавшаяся между двух мировых сверхдержав, и прослеживается вплоть до 1946 года.

У Любы в жизни есть все: любимая работа на ферме, учеба в Московской сельскохозяйственной академии, любящая тетя Ира, заменившая ей мать, а еще красота и сильный характер. Нет только одного — любви. Подруги давно повыходили замуж, нарожали детей, а Люба все еще ждет его — того самого, от кого сердце екнет в груди и за кем она захочет отправиться на край света.

Деревенские парни давно отчаялись завоевать неприступную девушку. Все, кроме избалованного мажора Лени Куркулева. Тетя Ира задолжала его отцу крупную сумму, и расплатой за долг может стать ее племянница…

В Москве Люба знакомится с Павлом. Мужественный, немногословный мужчина восхищает ее и притягивает, как магнит. Он представляется бывшим военным, отслужившим в горячих точках. Люба влюбляется без памяти, но в глубине души чувствует — красавец со шрамом что-то скрывает…

В провинциальном городе Тетюшеве живёт семья Кузнецовых-Сайко: Олеся (21 год, студентка художественного колледжа), её мама Елена (45 лет, начальник отдела снабжения в строительной компании) и бабушка Ираида Степановна (65 лет, исполнительница романсов и народных песен в местной филармонии).

У наших героинь разный характер и взгляды на жизнь, но всех их, кроме родственных уз, объединяет отсутствие личного женского счастья. Супруг Ираиды Степановны давно умер. Муж Елены - отец Олеси - лет десять назад ушёл из семьи, и Елена так больше и не вышла замуж. Только у Олеси есть молодой человек - Никита, но его существование Олеся скрывает.

Именно Никита становится причиной того, что устоявшийся уклад жизни в семье Кузнецовых рушится. Олеся приводит Никиту домой и объявляет маме и бабушке, что они будут жить вместе. Елена в ужасе. Ей не нравится Никита, и она начинает выживать его из квартиры.