Тимур встречает Лизу, проникается к ней симпатией и приглашает ее на свидание, но неожиданно получает отказ. Поскольку опытный ловелас и успешный предприниматель не привык к подобным ситуациям, он обращается к своему родному брату Арсению с очень необычной просьбой. К тому же, Тимур понимает, что проникся искренним чувством к девушке.

Психолог Настя Грачева — девушка строгих правил из приличной семьи. Она разочаровывается в мужчинах после измены жениха и решается на необычный эксперимент. Настя обещает коллегам в ближайшее время выйти замуж, но обязательно по любви и с помощью научного метода. Тестирование сотрудников родного института указывает ей на подходящего кандидата — зоопсихолога Тему Маслова. Героиня предлагает ему проверить ее теорию на практике: подчинить сердце разуму, полюбить друг друга ради науки и вывести формулу любви, чтобы навсегда избавить человечество от любовных страданий.

В районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. У него грандиозные планы, но для их реализации ему нужна помощь сына — кассира супермаркета, который к отцу из преисподней имеет массу вопросов. Всевластному Князю Тьмы придётся строить отношения с земными родственниками, чтобы осуществить задуманное и преподать урок человечеству.

К Земле приближается неопознанный объект, которым, похоже, кто-то управляет. Когда ученые и военные прибывают на место его предполагаемого приземления, они обнаруживают светящуюся сферу, из которой выходят 444 человека. Все они пропали без вести в разное время при разных обстоятельствах — кто-то месяц назад, а кто-то еще до революции. Но за это время они ничуть не изменились. Зачем они снова на Земле, пытаются понять сотрудники специального исследовательского центра Олег Сорокин и Татьяна Семенова.