В Австрии во время ареста местными спецслужбами погибает российский разведчик. Потеря ценного агента - результат утечки секретной информации из России. Итоги проведенного расследования неутешительны: в Главном разведывательном управлении завёлся крот. Все, что о нём известно, - это кодовое имя «Паук» и то, что завербовал его два года назад английский разведчик Пол Скайллет. Англичанина похищают из Хорватии и помещают в Ведомственный санаторий министерства обороны - в настоящую секретную тюрьму. С ним под видом заключённого знакомится Сергей Матвеев и, войдя в доверие, предлагает организовать побег. Чем закончится поединок профессионалов?

Военный журналист Игорь Владимиров обращается за помощью к своему давнему приятелю — полковнику разведки Сергею Матвееву. Пятнадцать лет прошло с их последней встречи. По разным дорогам товарищей развела ссора из-за девушки Жени, которую взял в жены Игорь. Матвеев неохотно, но все же соглашается оставить обиды в прошлом и приехать на дачу Владимирова. Но встрече не суждено состояться: прибыв на место, Сергей находит Игоря мертвым. Понимая, что его подставили, разведчик решается на побег…

Годы застоя. Жируют и погрязли в разврате и пьянстве комсомольские лидеры. Первый секретарь райкома комсомола Николай Шумилин выдвинут на руководящую работу в горком. После организованной по этому событию попойки из здания райкома пропадает знамя. Теперь карьера Шумилина висит на волоске.