Мемо Гарридо живет в уединении на чилийской овцеводческой ферме. В прошлом он известный певец, прославившийся в раннем детстве. Но теперь Мемо скрывает ото всех свой уникальный голос, предпочитая вести затворнический образ жизни. Когда в его жизни появляется Марта, жизнь Мемо меняется. Девушка заставляет замкнутого певца разобраться со страхами своего прошлого и вернуть себе уверенность и право на голос.

Демократия возвращается в Чили летом 1990 года. В изолированной общине юные София, Лукас и Клара сталкиваются с первой любовью и страхом, готовясь к новогодней ночи. Они могут жить далеко от опасностей города, но не природы.