Осенью 1921 года разгромленная в Крыму врангелевская армия после недолгого пребывания в Турции находит прибежище в Болгарии. Белогвардейский полковник Сергей Егорьев живет здесь с сыном и дочерью. Его жену и младшую дочь, потерявшихся во время бегства в Севастополе, приютила семья большевика Дмитрия Шелопугина. Дмитрий направляется в Болгарию для агитационной работы среди русских солдат...

В первые дни второй мировой войны молодая женщина с тремя детьми эвакуируется из прифронтовой зоны на Урал. Через некоторое время она получает похоронку на мужа. Но с нею маленькие сыновья. Старший сын Коля становится надежным помощником матери.

Ночью 22 июня 1941 года на немецком пассажирском судне вспыхивает пожар. Ему на помощь приходит советский танкер «Каспий» - и штурман Николай Борщ спасает немецкую девушку, получая при этом тяжелую травму. Однако позже немцы захватывают «Каспий» и принуждают его идти в Гамбург...

Десять человек приглашены на Негритянский остров под разными предлогами. Оказавшись в замке, каждый слышит записанный на пластинку смертный приговор. На столе - черные фигурки негритят, в каждой спальне - стишок на стене. «Десять негритят решили пообедать, один из них вдруг поперхнулся, и их осталось девять». Умирает человек - исчезает фигурка негритенка...

Очутившись на свободе, рецидивист Чибис не долго ходит без «дела». Жертвой хорошо продуманной аферы становится бывший расхититель социалистической госсобственности, награбивший в свое время миллион и теперь наслаждающийся прелестями перестройки.