Рассказ о мире юности, где водится Дикая собака Динго и цветет волшебный Цветок Саранка. В город, в котором живет с мамой Таня Сабанеева, приезжает ее отец с новой женой и приемным сыном Колей. Встретившись, молодые люди переживают свою первую, светлую и чистую, но и горькую любовь.

«Без солнца» - первое название, которое сам Горький дал своей пьесе и которое наиболее соответствует ее сути. Ибо это произведение не о «дне» и его людях, а о неистребимом, страстном стремлении людей из тьмы к свету, к солнцу».

Фильм рассказывает об одном из переломных моментов в истории Советского государства - о мятеже левых эсеров 6 июля 1918 года, когда ими была предпринята отчаянная попытка захватить власть в свои руки.

Осенью 1921 года разгромленная в Крыму врангелевская армия после недолгого пребывания в Турции находит прибежище в Болгарии. Белогвардейский полковник Сергей Егорьев живет здесь с сыном и дочерью. Его жену и младшую дочь, потерявшихся во время бегства в Севастополе, приютила семья большевика Дмитрия Шелопугина. Дмитрий направляется в Болгарию для агитационной работы среди русских солдат...