1924 год. Советская Россия. Он - комиссар, сын священника. Его миссия - ликвидация генерала финской армии. Его новое имя - Максим. Она знает, как его спасти.

Ленинград, начало 1970-х. Рассказ о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.

Четыре новеллы происходящие в разных странах мира, объединённые темой “измены”. Современная полифония горькой стороны любви и дружбы. ...Финляндия. Он и Она - идеальная семья. Они лгут друг другу в течение десяти лет. Сегодня, в юбилей свадьбы, они должны сказать друг другу правду… ...Австрия. День накануне свадьбы. Русская модель Клара проводит последнюю ночь с возлюбленным, но, возможно, возлюбленный: не её жених... …Китай. Режиссер из Европы приезжает снимать рекламу мясорубки “Счастье”. Во время съемки богатый заказчик требует режиссера изменить концепцию, угрожая жизни режиссера. Создателю предстоит либо вновь изменить себе, либо себя. …Дания. Когда-то София была знаменитой танцовщицей. Теперь ей 91 и она скована артритом.. Сегодня она получит приглашение из далекой Палестины от авторитарного хореографа Рахель станцевать возможно последнюю партию в своей жизни...

В жизнь удачливого бизнесмена Николая Ковалева прошлое ворвалось взрывом. На него, в прошлом майора спецназа, совершено покушение. Распутывая сложный клубок обстоятельств, он приходит к выводу, что за ним охотится его старый заклятый враг, криминальный авторитет Михась, который когда-то поклялся убить Ковалева и его боевую подругу Римму. Ковалев бросается на поиски Михася. Здесь очень кстати ему оказывается помощь Риммы, когда-то влюбленной в него. Пройдя через множество препятствий, используя весь арсенал средств специальной подготовки, боевой дуэт все ближе подбирается к криминальному авторитету. Но им приходится отвечать на множество вопросов: где границы дозволенного, какова цена победы, что делать с любовью, внезапно догнавшей их?