Вот уже восемь лет Жене постоянно снится ее умерший при рождении сын, который просит его отыскать и забрать к себе. Женя не знает, где ее настоящая жизнь: здесь, с мужем и мамой, или там, во сне, где сын протягивает к ней руки. Каждый раз, когда она видит мальчика во сне, у нее идет носом кровь. Эти сны внушают Жене уверенность, что ее ребенок жив. Муж и мать Жени очень обеспокоены. Они постоянно пичкают ее лекарствами, чтобы заглушить в Жене тоску по мальчику. А Женино чувство того, что ее сын жив и ждет от нее помощи, растет день ото дня...

Однажды Женя обнаруживает затерявшееся завещание своего отца, из которого понимает, что тот все завещал внуку. Женя приходит к выводу, что это не может быть простой случайностью, и решает бежать из дома в надежде узнать правду и обрести то, без чего ее жизнь все равно не имеет смысла - своего ребенка. Жив ли сын Жени? Сможет ли она найти его? Или вся жизнь Жени - просто сон?

Лиза и Шура - девочки, живущие в детском доме - клянутся друг другу в вечной дружбе и верности. Шуру вскоре удочеряют приёмные родители, чему Лиза очень не рада... Через 15 лет происходит встреча уже повзрослевших девушек...

Ирина любит Алексея ещё со школы, они собираются пожениться. Но не только Алексею хочется быть с Ириной: местный «хозяин города» положил глаз на молодую и красивую девушку. К тому же Ирине требуется большая сумма денег: её мать тяжело больна и нуждается в дорогостоящей операции. Молодые люди вынуждены искать деньги любой ценой...

Латвия, портовый город Лиепая (Либава), 1939 год. Мир накануне Второй мировой войны. Это было странное время. По ночам в порту слышались выстрелы. Люди суеверно делали вид, что ничего не происходит, чтобы не накликать беду. И все еще надеялись, что жизнь наладится, что Германия не будет воевать с Советским Союзом. Люди веселись как могли. Кафе и рестораны были переполнены. В городском парке военный оркестр играл модный фокстрот. И в это неспокойное время судьба свела двух лиепальских девушек, Эльзу и Лею, с военно-морскими офицерами двух на тот момент еще не враждующих стран - Германии и СССР, чьи корабли были пришвартованы рядом в порту Лиепаи, - Генрихом и Андреем. Судьбы героев закручиваются вместе с тем сложным и страшным периодом истории, в который попала маленькая республика, оказавшаяся между двух мировых сверхдержав, и прослеживается вплоть до 1946 года.