Российский гонщик Дмитрий Власов - в жизни обеспеченный красавец, такой себе «принц на белом коне» - участвует и побеждает в сложнейшем ралли.

В Ялте он вместе с победой находит и свою любовь - украинку Люсю, которая из нелепой барышни по прозвищу «Пончик Люся» к финалу картины превращается в потрясающую красотку. Но на пути к хеппи-энду пару ждут интриги родных и близких, разочарования и радости, коварство и любовь.

Кроме любовной истории, будет прослеживаться детективная линия - с контрабандистами и бандитами, захватывающими грузовые корабли и аэропорты. Все действие фильма происходит в Крыму - в Массандровском дворце, на Ай-Петри, возле Форосской церкви, на набережной Ялты.

Молодой помещик Борис Райский после долгого отсутствия приезжает в свое родовое имение, где живут его двоюродные бабушка и сестры Вера и Марфенька. Натура страстная и артистичная, Райский влюбляется в Веру. Девушку страстную, умную, красивую. Вера холодна с ним, но Райский чувствует, что в ней сокрыта страсть и некая тайна. Со временем обнаруживается, что у Веры роман с Марком Волоховым, состоящим под надзором полиции. Волохов - человек, внушающий в городе страх, отверженный обществом. Отношения Веры с ним складываются драматически. Волохов - проповедник свободной любви. Умная, гордая Вера не может примириться с его взглядами. Разгорается скандал, погасить который удается с помощью помещика Тушина, влюбленного в Веру.