Принцесса Шунде поймала акулу-демона и хотела найти кого-нибудь, кто поможет ее приручить. Задача включает в себя три желания: одно — чтобы демон произносил человеческие слова, второе — чтобы он вырастил ноги, а третье — чтобы он преданно служил. Тем, кто рожден с силой обуздывать и укрощать демонов, называемых повелителями демонов, разрешено существовать только в четырех частях света при нынешнем имперском правлении. Остров Демонов на востоке, Гора Демонов на западе, Терраса Демонов на севере и Долина Демонов на юге. Она самый талантливый и могущественный повелитель демонов в Долине Демонов, но ее сердце было очаровано акулой…

Сяо До - влиятельный евнух, отвечающий за императорский двор. Он организовал дворцовый переворот, который помог наследному принцу взойти на трон. Хладнокровный и беспощадный, однажды он встречает наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее.