Лето 1944 года. В Балтийском море советскими моряками потоплена немецкая подлодка. На ее борту находятся три новейшие немецкие торпеды. Фашисты понимают, что русские скоро досконально изучат эти торпеды, и для их уничтожения засылают в Ленинград своего агента. Сергею Сабурову и Елене Солей предстоит обезвредить немецких диверсантов и выявить «крота» в ближайшем окружении, а также сохранить свою любовь, которой угрожает внезапное возвращение жены Сабурова.

Популярная певица и актриса Анна Долецкая едва не погибает в подстроенной автокатастрофе во время гастролей. Все вокруг думают, что она мертва. Однако волею судьбы женщина оказывается на хуторе местной знахарки, которая ставит ее на ноги. Анна понимает, что за покушением стоит ее муж-продюсер и его личная помощница. С помощью пластической операции Анна до неузнаваемости меняет свою внешность и возвращается в столицу, чтобы отомстить своим врагам.