Король оскорбил волшебника, посмеявшись над его старостью и над живой водой. Тот отомстил ему, превратив его из мужчины в расцвете сил в дряхлого старика. Снять колдовство сможет только та самая живая вода. Принцы Фальк и Леонард пообещали добыть живую воду для умирающего короля, но причины, по которым братья отправились в путь, разные — один сын беспокоится за жизнь отца, а второй мечтает получить корону.

Однажды король услышал от мельника, что его дочь Лиза способна прясть золото из соломы. Государь потребовал девушку во дворец, чтобы убедиться в ее сказочных способностях, но бедная Лиза не могла превратить солому в золото. На помощь ей пришел загадочный карлик, который пообещал раздобыть золотую пряжу, но взамен девушка должна будет отдать ему своего первенца! В отчаянии она согласилась. Лиза становится невестой принца Морица, затем молодожены играют пышную свадьбу, но после рождения их ребенка карлик возвращается за своей наградой...

Много лет тому назад жил да был портной. Было у него три сына и всего-навсего одна коза. Но эта коза прокармливала их всех своим молоком, а потому и кормить ее надо было хорошо и ежедневно гонять на пастбище. Гонять ее сыновьям приходилось по очереди. И вот однажды...