Действие фильма начинается в Варшаве во время гитлеровской оккупации, за несколько дней до начала Варшавского восстания. В центре сюжета миссия известного курьера Яна Новака-Езёраньского, состоящая в том, чтобы добраться из оккупированной Польши в Лондон, предоставить информацию о целях Армии Крайова и узнать, помогут ли англичане борющейся Варшаве.

Современный мир скрывает множество секретов, но самым удивительным из них является то, что ведьмы до сих пор живут среди нас. Это злобные сверхъестественные существа, чья цель - наслать на мир смертоносную чуму. Армии охотников на ведьм сражались с ними на протяжении многих веков. В наши дни остался всего лишь один охотник на ведьм, Колдер, которому однажды удалось убить всемогущую королеву ведьм. Но Колдер еще не знает, что королева воскресла и жаждет отомстить своему убийце...

Однажды король услышал от мельника, что его дочь Лиза способна прясть золото из соломы. Государь потребовал девушку во дворец, чтобы убедиться в ее сказочных способностях, но бедная Лиза не могла превратить солому в золото. На помощь ей пришел загадочный карлик, который пообещал раздобыть золотую пряжу, но взамен девушка должна будет отдать ему своего первенца! В отчаянии она согласилась. Лиза становится невестой принца Морица, затем молодожены играют пышную свадьбу, но после рождения их ребенка карлик возвращается за своей наградой...

Бывший заключённый и блестящий автомеханик Лино возвращается во Францию после обмена заключёнными с Испанией, чтобы свести счёты с Арески и коррумпированным начальником полиции, который разрушил его жизнь.