Кости отправляется на праздники к своей семье. Отец, с которым они уже давно потеряли связь, вдруг соглашается присоединиться к поездке, по дороге рассказывая истории из своей жизни, способные лишить сына сна.

Инженер-эколог Сержиу отправляется в Гвинею-Бисау, чтобы оценить влияние на окружающую среду проекта по строительству дороги для неправительственной организации. Сержиу знакомится с двумя местными жителями, Диарой и Ги, и пытается узнать обстоятельства исчезновения своего предшественника.