Му Ди, окончившая Пекинский университет по классу китайской флейты, из-за болезни не проходит прослушивание в Гражданский оркестр и теперь вынуждена вернуться в родной город. Там она встречает руководителя компании по планированию свадеб и похорон Бай Лана и начинает работать у него. Пережитые вместе с жителями маленького городка моменты горя и радости постепенно исцеляют сердце Му Ди и заставляют её по-новому взглянуть на народную музыку, которую она когда-то любила.

Ли Шуан, прославленная командующая армией Великой Цзинь, получает приказ в течение месяца выявить шпиона, затаившегося в войсках. Во время вылазки она находит тяжело раненого мужчину, полностью потерявшего память, и из жалости приводит его в военный лагерь. Незнакомец умоляет позволить ему остаться и сражаться бок о бок с ней. Всё больше сближаясь с ним, Ли Шуан даёт ему имя Цзинь Ань — символ долгого мира и процветания династии. Но вскоре к Цзинь Аню возвращается память, и он осознаёт свою истинную личность — он является принцем государства Даяо, тем самым врагом, с которым воюет его возлюбленная.