Двенадцатилетний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тёте, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьная травля и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик впадает в отчаяние. В поисках опоры он находит увлечение — карате, где строгий сэнсэй Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу.

Оперативник МВД Сергей Давыдов конфискует товар у местного наркодилера и решает под видом курьера выйти на главу картеля. Однако внутри перехваченного груза оказываются совсем не наркотики. Сергей вместе с группой доверенных оперативников попадает в серьезную засаду, теряет всю команду и сам оказывается в коме. Очнувшись через месяц, Сергей узнаёт страшные новости — он обвиняется в государственной измене, а его единственная дочь бесследно исчезла. Ему предстоит доказать, что он не предавал родину, и во чтобы то ни стало найти своего ребенка. Все было бы гораздо проще, если бы не одно но — из-за травмы Сергей потерял память и не помнит ничего из последних событий.