XVII век, Италия. Наталья и её внучка Аде помогают при сложных родах, но после смерти младенца роженица обвиняет их в колдовстве. Наталья открывает Аде, что та обладает древней силой. Вскоре бабушку казнят охотники на ведьм, однако Аде удаётся избежать поимки. Пьетро, сын лидера охотников, спасает девушку от разъярённой толпы. Аде с младшим братом Валенте удаётся покинуть деревню и найти вход в «Потерянные города».

Томас – независимый американский режиссёр, перебравшийся на ПМЖ в Рим. Успешный, в неплохой физической форме, хотя в летах; все алкогольные и наркотические зависимости вроде бы в прошлом. Жена – молодая красивая славянка, дочь – белокурый ангел; чистая мирная жизнь, сменившая былую, порочную и полную приключений, удалась. Но что-то гложет Томаса изнутри – непокой и неуют, страх одиночества, ощущение зыбкости семейных отношений – кажется, любой пустяк может отправить их под откос...