XVII век, Италия. Наталья и её внучка Аде помогают при сложных родах, но после смерти младенца роженица обвиняет их в колдовстве. Наталья открывает Аде, что та обладает древней силой. Вскоре бабушку казнят охотники на ведьм, однако Аде удаётся избежать поимки. Пьетро, сын лидера охотников, спасает девушку от разъярённой толпы. Аде с младшим братом Валенте удаётся покинуть деревню и найти вход в «Потерянные города».

Двое друзей отправляются в алкотур по окрестностям Венеции, вспоминают о бурной юности и разговаривают по душам. Они сталкиваются с молодым застенчивым студентом-архитектором и решают научить его веселиться так, чтобы было, о чем рассказать.