Сюжеты — «Бегемотик», «Глупая лошадь».

Медведь приходит к доктору Айболиту и просит приклеить ему хвост. Из предложенных ему хвостов он выбирает павлиний.

По стихотворению Бориса Заходера о «тонкокожем» носороге.

Черепаха сочинила песню, а Львенок выучил ее, и они стали петь вместе.

Музыкальная фантазия по мотивам английских стишков в переводе С.Я. Маршака.

О добром отношении к животным.

По мотивам шутливых украинских народных песен.

В один из морозных зимних вечеров, когда сквозь расписанные причудливым узором окна уютных тёплых домов прокрадывается темнота, а во дворе тревожно завывает вьюга, Снежная королева умчала маленького Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе отзывчивое сердце в осколок льдинки. На поиски друга отправляется девочка Герда.

Веселая заставка-песенка для передачи «Будильник», где главные действующие лица - Петушок и Будильник.

По мотивам трех миниатюр Д. Хармса на темы городской жизни 30-х годов.

Приключения девочки Алисы, ее ученого папы и меланхолика капитана Зеленого, а также добродушного чудовища Громозеки и птицы Говоруна, который, как известно, отличается умом и сообразительностью.

Дети весело играют в парке. Скучно лишь одной маленькой девочке Юле-капризуле. Она начинает плакать. Обильные слёзы грозят затопить все вокруг. Поток слёз не ослабевает. Юля начинает тонуть...