Фрэнк – наемный убийца. Из охотника он сам превращается в жертву и попадает в руки психически больного хирурга Рейчел, которая решила очень нестандартно отомстить за убийство своего брата. Теперь ход за Фрэнком, который продолжит убивать, но уже в новом теле.

Новый Орлеан. После выполнения очередного заказа на киллера Джеймса Бономо и его напарника нападает неизвестный. В итоге напарник погибает, а Джеймсу удаётся отбиться от нападавшего, но тот успевает скрыться. Вскоре в город приезжает столичный полицейский Тейлор Квон. Ему поручено расследование убийства бывшего полицейского Хэнка Грили, которого и «убрали» Джеймс с партнёром.

В доперестроечные времена торговля наркотиками была из ряда вон выходящим преступлением. На борьбу с грузинским бандитом, который, используя связи в США, пытается пристрастить к кокаину советских граждан, выходит гроза преступного мира милиционер Иван Данко. Этот парень не любит шутить, и доказательством серьезности его намерений служат большие мускулы и пистолет. Чтобы арестовать бандита, Иван направляется в Чикаго — рассадник капиталистической заразы.