Пять нью-йоркских учеников из разных районов города (от богемного Верхнего Ист-Сайда до этнически разнообразного Куинса) сталкиваются с проявлениями расизма, сексизма и нетерпимости.

Сериал рассказывает об Иисусе, живущем в наши дни в Комптоне, штат Калифорния. Каждый день он занимается тем, что распространяет любовь и доброту, а помогает ему в этом небольшая, но верная группа его последователей.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов. Главные герои — артисты-транссексуалы, живущие обычной жизнью и мечтающие о любви, признании и успехе.