Он был молод и хулиганист, но, в общем, вел вполне богемный образ жизни в рядах военно-морского флота Индии. Она была совсем юна и очаровательна свежестью утренней росы. Любовь, что началась с маленькой искорки, разгорелась ярким пламенем и не погасла, несмотря на 11 лет разлуки. Он искал ее повсюду, пока однажды поиски не привели его в Каваратти - небольшое поселение на отрезанном от цивилизации острове. Это была его последняя надежда. В фильме действительно прослеживается параллель с историей любви будущего императора моголов Салима и легендарной рабыни Анаркали, но скроена она на современный лад.