Давным-давно, в далёкой-далёкой стране, Тан Саньцзан отправился в путешествие вместе с Царём обезьян Хэн Цзя и Ша Уцзином. Однако в их группе не хватало одного участника: Чжу Бацзе.

Одинокий наёмный убийца Мек должен похитить полицейского информатора Ита. На встрече с боссом он ослушивается приказа и не убивает свою жертву. В перестрелке Мек получает ранение. Ит спасает его и неожиданно для себя понимает, что начинает испытывать симпатию к собственному убийце. Хрупкие отношения двух мужчин становятся всё прочнее и вызывают череду трагических событий, которые изменят их жизнь и жизнь близких им людей.