Наследный принц Ли Сун вступает в противостояние с могущественной организацией, которая держит под контролем воду во всём Чосоне. Ли Сун становится надеждой для всех людей, страдающих от самоуправства захватчиков. Сам же молодой принц полагается на Ка-ын - любимую женщину, которая поможет ему утвердиться в качестве монарха.

Школьная учительница Юн Бом переводится из Сеула в маленький городок, где знакомится с дядей одного из своих учеников — прямолинейным бандитом Сон Джэ-гю.