Ник Сакс, вечно пьяный бывший полицейский, становится наёмным убийцей. Он плывёт по течению в мире случайных смертей, секса и предательства. Когда одно из его дел идёт наперекосяк, нетрезвая жизнь Сакса навсегда меняется с появлением крошечного, вечно положительного, воображаемого голубого крылатого единорога.

Домохозяйка Джилл Харт находится на грани нервного срыва - муж редко бывает дома, да ещё и изменяет, дети ни в грош не ставят, относятся к матери как к прислуге. Женщина даже хотела повеситься на люстре, но никто даже не обратил внимания на обвалившийся светильник. И тогда в один прекрасный день Джилл пропадает. А обнаруживается в собственном подвале - на четвереньках, без одежды, и общается она теперь исключительно лаем и рычанием.