Карлыгаш (в переводе с казахского — «ласточка») живет вместе с мужем и свекром на коневодческой ферме, затерянной в казахской степи. Карлыгаш для всех здесь чужая, а Ильяс еще не забыл о своей первой любви к девушке по имени Айна. Все меняется с приездом в их аул иностранца — француза Луи, фотографа, который отправился в путешествие после разрыва с женой.

Кирилл, студент психологического факультета, тяжело переживает «отфрендзонивание» со стороны Сони. Раньше они были близкими друзьями, однако втайне от девушки Кирилл был по уши влюблен в нее. Кирилл уверен, что добьется Сони, если изучит психологию френдзоны в своей курсовой работе. Но чтобы доказать, что дружбу возможно превратить в любовь, он решает проверить гипотезу на своих друзьях.