Галина Семёнова уехала из родного города в Москву много лет назад, оставив маленького сына Илью на воспитание матери, а затем в 1941 году ушла на войну. Через два года Семёнова, поучаствовавшая в битве за Сталинград, после ранения возвращается на службу в родной город: на освобождённых землях остро не хватает опытных милиционеров, которые бы навели порядок. Приехав на место, она выясняет, что город терроризирует банда, в составе которой - её повзрослевший сын.

Молодой человек встречает в ночь под Рождество женщину. Она подмечает в нем богатый дар воображения и поощряет его вспомнить о своих несбывшихся мечтах и грезах. Для исполнения желаний они придумывают волнующую игру, в которую с легкостью вовлекают прелестных женщин - героинь сладчайших полетов скромного юноши...