Пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы заняться дайвингом и погружаться в клетке на морское дно, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчётливый и безжалостный контрабандист, который требует поднять на борт затонувший неподалёку груз.

События развиваются в Британии в VI веке. Государство раздроблено и охвачено войной с жестокими саксами. Для того, чтобы победить захватчиков, племенам необходимо объединиться и выбрать одного мудрого правителя. В это непростое время в Британии появляется легендарный волшебник Мерлин. Его жизнь овеяна слухами и наполнена тайнами. Говорят, что он в одиночку может уничтожить сотни воинов, что он безумен и прожил уже несколько жизней. Но именно этому суровому и странному отшельнику предстоит стать наставником знаменитого короля Артура и сыграть огромную роль в судьбе страны.