Немного севернее мексиканской границы в томном прибрежном калифорнийском городке Империал Бич, проживает три поколения семейства Йост. Семья, некогда царившая в мире серфинга, переживает не самые легкие времена. Казалось бы, хуже уже и быть не может, когда в город приезжает незнакомец по имени Джон, но банальное существование семьи Йост вдруг начинает представать совершенно в новом свете.

Эта драма рассказывает о бывших друзьях-студентах юридического факультета, которые, начав профессиональную карьеру, встречаются в суде, но теперь оказываются по разные стороны одних и тех же судебных дел.

Агент Фил Колсон возвращается в правоохранительную организацию «Щ. И. Т.». Собрав команду профессионалов, он начинает работу над новыми делами, которые порой бывают очень странными.