Агенты Интерпола безуспешно пытаются задержать международного террориста и наркоторговца Леона Файгера, за которым тянется кровавый след. Узнав о том, что Файгер готовит отправку полтонны чистейшего героина транзитом через Россию в Японию, сотрудник Интерпола Браун делает себе пластическую операцию и становится «двойником» Леона Файгера. Для пресечения поставки крупнейшей партии героина Интерпол совместно с подразделением генерала ФСБ Степана Дорохова разрабатывают операцию под кодовым названием «Транзит для дьявола».

В горном кишлаке после пожара найден труп старого Бобо Назира. Майор Касымов в подвале сгоревшего дома обнаруживает сундук с драгоценностями, принадлежавшими басмачу Рахимбеку. Отсутствие бесценного боевого пояса указывает на причину преступления. Сотрудники угрозыска выходят на торговцев ювелирными изделиями и вскоре захватывают преступников.

К советским пограничникам поступила информация о готовящемся на Дальнем Востоке транзите наркотиков на борту американского сейнера. В то же время из лагеря строго режима совершает побег группа особо опасных преступников. Уходя от преследования пограничников, бандиты захватывают в заложники экипаж сейнера. Советские пограничники совместно со службой береговой охраны США ведут борьбу с преступниками.