Чтобы получить возможность снять свой первый фильм, начинающий режиссёр Максим вынужден согласиться с комментариями продюсера и внести в свой сценарий цензурные изменения. Да, это будет совсем другое кино, но оно будет. Вернувшись домой, Максим обнаруживает крайне необычное явление: вместо мата в речи он слышит пронзительное «пииип», а вместо обнажённых частей тела — черные «заплатки» и нечёткое изображение. И даже алкоголь потерял вкус и градус. Похоже, Максим сам для себя стал главным источником цензуры.

Простой парень Женя работает бухгалтером и не может признаться коллеге Алисе, что он влюблен в неё. Всё, чего хочет Женя — быть рядом со своей возлюбленной. Происходит настоящая магия: ведьма-начальница превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится питомцем Алисы. Они вместе просыпаются, ходят гулять и отбиваются от многочисленных поклонников — одним словом, идеальная жизнь. Жека даже задумывается, чтобы остаться собакой, однако в следующее полнолуние Алисе угрожает опасность, поэтому нужно срочно искать способ превратиться обратно в человека.