В июле 1941 года наступающими немецкими войсками была перехвачена машина, перевозившая ювелирные изделия. Руководство германской разведки решило внедрить своего агента по документам убитого инкассатора... В августе 1942 года была убита семья ювелира Ивановского. Группа сотрудников МУРа во главе с опытным чекистом Даниловым начала свою операцию по обезвреживанию опасных преступников, которые были подготовлены в школах СД и Абвера для выполнения диверсионной работы. Важную роль в поимке вражеских агентов отводилась бывшему вору Кострову...

Великая Отечественная война. Советское командование Западного фронта намеревается перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука одного из военноначальников рейха, выйти на генерала фон Герлица. Ради этой цели нужно пожертвовать всем...